✅ Lo que tiene que tener listo al terminar
- Un Project activo con 6 documentos internos y custom instructions.
- Un memo BLUF con su priorización de las 3 apuestas estratégicas.
- Un análisis externo con fuentes primarias sobre la competencia en BaaS México.
- Una Scheduled Task activa: Monday Briefing automático cada domingo 9 pm.
Los 6 documentos del Project
Están en la carpeta mock-documents/ de este lab. Úselos durante toda la sesión — son el contexto compartido entre las 3 capacidades.
Setup inicial (3 minutos, una sola vez)
- Entre a claude.ai y cree un Project nuevo. Llámelo Cowork Essentials — Grupo Salinas.
- Suba los 6 documentos al Project knowledge.
- En custom instructions, pegue este bloque y guarde:
Eres mi chief of staff digital. Sigo SIEMPRE la Guía de Estilo del documento 06: - Información, no opinión. Cifras concretas, nunca adjetivos vacíos. - BLUF: conclusión primero, detalle después. - Una página cuando se pueda. - Termina con "Decisión requerida:" cuando sea memo ejecutivo. Si un dato no está en los 6 documentos del Project, dilo. No inventes.
1. Diagnóstico del Grupo en 1 página
El CEO acaba de mover el Comité del lunes al jueves. Usted tiene 60 minutos antes de su primera reunión. En lugar de leer 6 documentos completos, deje que Claude los consolide.
Qué aprende aquí: un Project tiene memoria. Los 6 documentos están cargados para toda la sesión — no hay que subirlos de nuevo. Claude los usa automáticamente cuando los necesita.
2. El riesgo transversal + memo BLUF al Comité
Aquí se ve el poder de Projects: conectar puntos entre documentos que nunca están en la misma sala. Luego, convertir eso en memo firmable.
Por qué este paso importa: un chat suelto no puede cruzar 3 documentos a la vez. Un Project sí. Esta capacidad de síntesis multi-documento es lo que vuelve a Claude un chief of staff, no un buscador.
Presentó el memo. Todo iba bien hasta que un consejero pregunta: "Perfecto, pero ¿qué exactamente está haciendo la competencia en Banca-como-Servicio este trimestre? Los números del documento 02 son de hace 6 semanas."
Silencio. Nadie tiene la respuesta fresca. El CEO dice: "Tráemela mañana a primera hora." Usted sale del Comité sabiendo que necesita información externa, de hoy. No sirven los documentos internos. Aquí entra Research.
3. Activar Research y pedir un plan antes de ejecutar
De regreso en la oficina, active el botón de Research 🔎 en la barra del chat. Research busca en la web en vivo — es el modo correcto para inteligencia competitiva fresca.
Regla crítica: siempre pida el plan antes de ejecutar Research. Si Claude sale a buscar sin plan, puede consumir 5 minutos en información irrelevante. Con plan aprobado, ejecuta con propósito.
4. Investigar + iterar con fuentes primarias
Dele luz verde al plan. Research sale a la web, tarda 3-5 minutos. Al terminar, iteramos para mejorar la calidad de las fuentes.
Por qué este paso importa: el primer output de Research casi siempre tiene fuentes mezcladas. Pedir fuentes primarias es lo que convierte un resumen genérico en un brief ejecutivo defensible.
Viernes por la tarde. Le presentó al CEO el brief con fuentes primarias. Quedó satisfecho. Pero usted piensa: "Hoy fue reactivo. Si Nu, Stori o Mercado Pago anuncian algo relevante el próximo martes, yo no voy a enterarme hasta que alguien pregunte en Comité."
La respuesta: que la información llegue sola cada lunes. Aquí entra la tercera capacidad: Scheduled Tasks.
5. Configurar el Monday Briefing automático
En lugar de investigar cada vez que le preguntan, configure que Claude lo haga solo cada domingo y deje el brief listo para su Comité del lunes.
Regla crítica: nunca confíe una Scheduled Task que no ha visto correr al menos una vez. La primera prueba siempre es manual.
6. Ajustar el prompt + cierre del ciclo
Lea la corrida de prueba. Marque qué sobra y qué falta. Después pida los ajustes — así el domingo siguiente el brief llega afinado.
Lo que acabó de aprender sin darse cuenta: las 3 capacidades no son herramientas separadas — son un flujo. Projects es el contexto, Research es la ventana al mundo, Scheduled Tasks es el ritmo. Juntas, convierten a Claude en un miembro pasivo-activo de su staff.
Projects = Claude con memoria de su contexto interno · Research = Claude con ojos en el mundo · Scheduled Tasks = Claude con ritmo propio.
La próxima vez que tenga un reto ejecutivo — decisión de Comité, pregunta inesperada, o rutina recurrente — ya sabe cuál activar. Estas 3 capacidades cubren el 80% de los usos ejecutivos de Cowork.